Posílat klientovi pokaždé znovu PDF e-mailem — a pak dohledávat, kterou fakturu vlastně myslel — umí pěkně zdržet. Klientský portál tenhle koloběh nahradí jedním odkazem: klient klikne a vidí přehledně všechny své faktury, jestli jsou zaplacené a může si stáhnout PDF, kdykoli potřebuje. Žádné heslo, žádná registrace. V tomto návodu si ukážeme, jak přístup vytvoříte, co klient v portálu uvidí a jak je celé sdílení zabezpečené.
Ve zkratce: Ke kontaktu vygenerujete přístupový odkaz (magic link) — unikátní URL bez hesla. Klient přes něj vidí seznam svých faktur, jejich stav platby a stáhne si PDF. Odkaz má omezenou platnost a můžete ho kdykoli deaktivovat. Klientský portál je součástí tarifu Business a vyššího.
Co je klientský portál
Klientský portál je stránka, kterou zpřístupníte konkrétnímu klientovi, aby si sám prohlédl faktury, které jste mu vystavili. Místo abyste na každý dotaz „pošli mi to znovu“ hledali v archivu a posílali přílohu, dáte klientovi jeden odkaz — a on má svoje doklady pohromadě, kdykoli je potřebuje. Přístup je vázaný na daný kontakt, takže každý klient vidí jen svoje faktury, nikdy ne doklady někoho jiného.
Jak přístup vytvoříte
Přístup se zakládá ke konkrétnímu kontaktu. V nastavení klientského portálu u kontaktu vygenerujete přístup — systém vytvoří unikátní odkaz (magic link), který klientovi pošlete. Klient na odkaz klikne a rovnou je v portálu; nezakládá si účet ani nezadává heslo. Ke každému kontaktu je aktivní jeden přístup, takže se odkazy nehromadí.
Kdyby klient odkaz ztratil, může si o něj sám požádat zadáním e-mailu — pokud e-mail odpovídá kontaktu s aktivním přístupem, dorazí mu nový odkaz. Ať už e-mail existuje, nebo ne, aplikace vždy odpoví stejnou hláškou, aby nešlo z odpovědi vyčíst, kdo je v systému zaveden.
Co klient v portálu uvidí
Portál je záměrně jednoduchý — klient v něm nic nespravuje, jen se dívá a stahuje. Konkrétně má k dispozici:
| V portálu | Co to znamená |
|---|---|
| Seznam faktur | Všechny faktury vystavené danému klientovi — s číslem, datem vystavení, splatností a celkovou částkou. Řazeno od nejnovější. |
| Stav platby | U každé faktury je vidět, jestli je zaplacená, částečně uhrazená, nebo po splatnosti — klient tak snadno pozná, co ještě dluží. |
| Detail faktury | Rozpis položek, sazby a částky, variabilní symbol i způsob platby — stejné údaje jako na PDF, jen rovnou v prohlížeči. |
| Stažení PDF | Ke každé faktuře je tlačítko Stáhnout PDF, takže klient má originál dokladu pro své účetnictví po ruce bez toho, aby vám psal. |
Portál nese vaše firemní údaje — název, IČO, DIČ i logo — takže na klienta působí jako součást vaší značky, ne jako cizí nástroj.
Jak je sdílení zabezpečené
Přístup bez hesla je pohodlný, ale nesmí být děravý. Proto stojí na několika pojistkách:
- Unikátní neuhodnutelný odkaz. Každý přístup má vlastní náhodný token; portál nejde otevřít bez něj a nejde se z jedné adresy „proklikat“ k fakturám jiného klienta.
- Token uložený jako otisk (hash). V databázi se neukládá samotný odkaz, ale jeho SHA-256 otisk — i kdyby se někdo dostal k datům, platný přístup z nich neodvodí.
- Omezená platnost. Přístup má nastavené datum expirace (ve výchozím stavu 90 dní); po jeho vypršení odkaz přestane fungovat.
- Kdykoli deaktivujete. Přístup jde jedním kliknutím zneplatnit — hodí se, když s klientem ukončíte spolupráci nebo se odkaz dostal, kam neměl.
- Záznam aktivity. U přístupu vidíte, kdy byl naposledy použit, takže máte přehled, jestli si klient portál vůbec otevřel.
Kdy se klientský portál vyplatí
Portál dává největší smysl u klientů, kterým fakturujete pravidelně — agentura, na kterou fakturujete každý měsíc, nebo firma s vlastním účetním, který si doklady stahuje sám. Místo řetězce e-mailů s přílohami mají jedno místo, kde je vždy aktuální stav. U jednorázové faktury pro náhodného zákazníka obvykle stačí PDF v e-mailu; tam portál nepotřebujete.
Praktický příklad: portál pro stálého klienta
Ilustrativní příklad
Petr je grafik na volné noze a jedné marketingové agentuře fakturuje každý měsíc. Její účetní ho pravidelně žádala o kopie faktur k závěrce. Petr proto agentuře jako kontaktu vygeneruje přístup do klientského portálu a odkaz pošle účetní.
Od té chvíle si účetní všechny Petrovy faktury — staré i nové — otevře sama: vidí, které jsou zaplacené, a jednotlivá PDF si stáhne bez jediného e-mailu navíc. Petr už kopie nepřeposílá.
Když po roce spolupráce s agenturou skončí, přístup jedním kliknutím deaktivuje — a i kdyby na to zapomněl, odkaz stejně po nastavené době platnosti sám vyprší.
Tip: Chcete klientovi kromě přehledu usnadnit i samotné placení? Přidejte na fakturu QR platbu nebo platbu kartou přes platební bránu. Když pak klient zaplatí, faktura se díky automatickému párování plateb v portálu sama přepne na zaplaceno. Teprve začínáte? Projděte si první fakturu krok za krokem nebo si fakturu vyzkoušejte i bez registrace na AI faktuře zdarma.
Tento článek není daňové ani právní poradenství.
Časté dotazy
Musí si klient zakládat účet nebo pamatovat heslo?
Ne. Portál se otevírá přes unikátní přístupový odkaz (magic link) — klient jen klikne a je uvnitř. Žádná registrace ani heslo se nevyžadují.
Uvidí klient faktury jiných klientů?
Ne. Přístup je vázaný na konkrétní kontakt a portál zobrazuje pouze faktury patřící tomuto kontaktu ve vaší organizaci. Doklady jiných klientů se přes cizí odkaz zobrazit nedají.
Jak dlouho odkaz platí a jde zrušit?
Přístup má nastavené datum expirace (ve výchozím stavu 90 dní), po kterém odkaz přestane fungovat. Kdykoli předtím ho můžete ručně deaktivovat — tím odkaz okamžitě zneplatníte.
Může si klient v portálu stáhnout PDF faktury?
Ano. U každé faktury je tlačítko Stáhnout PDF, takže klient (nebo jeho účetní) má originál dokladu k dispozici bez toho, aby vám o něj psal.
Na kterém tarifu je klientský portál dostupný?
Klientský portál je součástí tarifu Business a vyššího. Aktuální rozsah funkcí podle tarifu najdete v ceníku.
Aktualizováno: 12. 9. 2026. Popis klientského portálu odpovídá aktuálnímu stavu platformy Fakturujsi.cz k tomuto datu; dostupnost funkcí a jejich rozsah podle tarifu se může měnit — aktuální stav najdete v ceníku a v nastavení aplikace.
Dejte klientům jejich faktury na jednom místě
Přestaňte přeposílat PDF na každý dotaz. Vytvořte klientovi přístupový odkaz a nechte ho, ať si faktury i jejich stav prohlédne sám. Vyzkoušejte Fakturujsi.cz a začněte fakturovat na autopilota.
Vyzkoušet zdarma